یک بازیکن فوتبال دانشگاهی به شدت عاشق یکی از دختران زیبای دانشگاه می‌شود که معشوقه یک وکیل متاهل و مسن‌تر است.

دکتر بیل کورتنر و نامزدش، جن کامپتون، در حال رانندگی به سمت آزمایشگاه او هستند که دچار یک تصادف رانندگی وحشتناک می‌شوند. سر کامپتون از بدنش جدا می‌شود. اما کورتنر از این مانع به ظاهر غیرقابل‌عبور دلسرد نمی‌شود. تخصص او در پیوند اعضا است و برای انجام اولین پیوند سر هیجان‌زده است. کورتنر با زنده نگه داشتن سر کامپتون در آزمایشگاه خود، برای این جراحی پیشگامانه اما غیرمتعارف برنامه‌ریزی می‌کند. با این حال، او در وهله اول به یک بدن نیاز دارد.

داستان ماموریت صلح سواره‌نظام ایالات متحده با سرخ‌پوستان شاین در وایومینگ در دهه ۱۸۷۰ میلادی. این ماموریت زمانی به خطر می‌افتد که یک نقشه‌بردار غیرنظامی با پسر رئیس قبیله دوست می‌شود و به دختر رئیس قبیله دل می‌بازد.